发展比较成熟阶段利润达到较高水平

来源:http://www.tjzxwl.com.cn 发布时间：2016-02-24 点击数:

给予“买入”评级。假设预案通过申通并于16年7月月开始并表，预测16-17年EPS分别为0.48和1.05元。截止16年2月19日，UPS和FedEx最新市值分别为873亿美元和358亿美元，预测17年平均PE为13.5倍。由于UPS和FedEx信息化布局较早，处于发展比较成熟阶段利润达到较高水平。而申通传统快递信息化转型刚拉开序幕且快递市场空间大，国内智能物流板块与公司具有相关性企业剔除异常值后平均PE为62倍。考虑到公司募投项目信息化建设的先机优势和公司成为快递第一股的资源稀缺性，给予公司17年45倍估值，目标价47.25元，“买入”评级。
　　比起“四通一达”之间掌控者们关系的错综复杂，来自外部的竞争压力才更加让快递行业有了“合体”的欲望。
　　今年1月15日，大连大杨创世股份有限公司发布公告称，其与意向重组方圆通速递有限公司股东已就重大资产重组的相关事宜初步达成一致，并以发行股份购买资产的方式收购圆通速递股权，同时募集配套资金。
　　至此，继申通快递于2015年10月借壳艾迪西抢先上市，意欲在2016年上半年成为“快递第一股”的压力下，原本计划于2016年下半年上市的圆通，终于按捺不住，加快上市步伐。在这一拨上市潮中，以“四通一达”（申通快递、圆通速递、中通快递、百世汇通、韵达快递）以及顺丰为主流的国内快递行业，是否还会出现其他像互联网行业那样的并购热呢？

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